Współpraca
Poufność i ochrona danych
Do wyceny potrzebujemy informacji, które w niepowołanych rękach mogą zaszkodzić firmie. Poniżej opisujemy zasady, na jakich je przyjmujemy, wykorzystujemy i zwracamy.
Dlaczego poufność jest przy wycenie kluczowa
Sama informacja, że właściciel zamawia wycenę, bywa wrażliwa. Może sugerować planowaną sprzedaż, wejście inwestora albo spór między wspólnikami. Jeśli dotrze do pracowników, klientów, konkurencji albo banku, zanim właściciel będzie gotowy o tym mówić, może zaszkodzić firmie, zanim cokolwiek się wydarzy.
Do wyceny otrzymujemy też dane, których firma zwykle nie ujawnia: marże na poszczególnych klientach, wynagrodzenia zarządu, plany inwestycyjne, warunki umów i informacje o sporach. Dlatego poufność traktujemy jako część usługi, a nie formalność.
Umowa o zachowaniu poufności przed przekazaniem danych
Na życzenie podpisujemy umowę o zachowaniu poufności (NDA), zanim otrzymamy jakiekolwiek dane finansowe. Do rozmowy wstępnej i przygotowania propozycji wystarczają nam informacje ogólne: cel wyceny, przedmiot, przybliżona skala działalności i termin.
Umowa określa, jakie informacje są poufne, w jakim celu możemy z nich korzystać, kto może mieć do nich dostęp i co dzieje się z nimi po zakończeniu współpracy. Możemy podpisać umowę na naszym wzorze albo na wzorze przygotowanym przez Twojego prawnika.
Jeśli wycenę zleca jeden ze wspólników albo pełnomocnik w sporze, w umowie ustalamy dodatkowo, komu i w jakim zakresie wolno ujawnić raport oraz materiały źródłowe.
Jak przekazujesz dokumenty
Dokumenty przyjmujemy wyłącznie bezpiecznym kanałem, który ustalamy razem ze zleceniodawcą na początku współpracy. Nie prosimy o przesyłanie sprawozdań w formularzu na stronie ani w pierwszej wiadomości e-mail.
- Prosimy tylko o dokumenty potrzebne do wyceny, według listy dołączonej do propozycji.
- Jeśli część danych jest szczególnie wrażliwa, na przykład wynagrodzenia imienne albo warunki umów z konkretnymi klientami, możemy pracować na zestawieniach zbiorczych lub zanonimizowanych.
- Rozmowy z zarządem prowadzimy w terminie i miejscu, które nie wymagają informowania zespołu o celu spotkania.
Gdy wycena towarzyszy transakcji, kupujący albo inwestor zwykle prosi później o te same dane w ramach własnego badania firmy. Pomagamy zaplanować, które informacje i w jakiej kolejności udostępnić drugiej stronie, tak aby najbardziej wrażliwe dane, na przykład warunki umów z kluczowymi klientami, trafiły do niej dopiero na etapie, na którym transakcja jest wystarczająco pewna. Więcej o tym etapie piszemy w artykule o due diligence przed zakupem firmy.
Kto ma dostęp do danych i raportu
Dostęp do przekazanych dokumentów mają wyłącznie osoby pracujące nad daną wyceną. Nie wykorzystujemy danych klienta do innych celów ani w innych zleceniach, a gdy w raportach lub publikacjach posługujemy się przykładami, nie da się z nich zidentyfikować konkretnej firmy.
Raport przekazujemy wyłącznie zleceniodawcy albo osobom, które wskaże na piśmie, na przykład kupującemu, inwestorowi, bankowi albo pełnomocnikowi. Nie kontaktujemy się z kontrahentami, klientami ani pracownikami firmy bez uzgodnienia ze zleceniodawcą.
Nie informujemy publicznie o tym, dla kogo przygotowaliśmy wycenę. Nie publikujemy nazw klientów ani logotypów bez ich wyraźnej zgody.
Przechowywanie i usunięcie dokumentów po zakończeniu
Zasady przechowywania materiałów ustalamy w umowie, zanim otrzymamy dane. Zwykle obejmują one:
- okres, przez jaki przechowujemy dokumenty źródłowe po przekazaniu raportu, na przykład na wypadek pytań drugiej strony albo aktualizacji wyceny,
- zwrot albo usunięcie dokumentów po upływie tego okresu lub wcześniej, na prośbę zleceniodawcy,
- zakres materiałów, które zachowujemy dłużej, jeśli wymagają tego przepisy albo potrzeba obrony raportu, na przykład w toczącym się postępowaniu.
Obowiązek zachowania poufności nie kończy się wraz z zakończeniem zlecenia. Obowiązuje także po przekazaniu raportu, przez okres wskazany w umowie.
Dane z formularza kontaktowego
Formularz „Wyceń firmę” zbiera tylko dane potrzebne do kontaktu: imię, nazwisko, telefon i adres e-mail. Wykorzystujemy je, aby odpowiedzieć na zapytanie, umówić rozmowę wstępną i przygotować propozycję współpracy.
Nie przesyłaj przez formularz dokumentów finansowych ani szczegółów transakcji. Tym zajmiemy się po rozmowie i, jeśli tego chcesz, po podpisaniu umowy o poufności.
Zasady przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i Twoje prawa opisujemy w polityce prywatności. Pytania o dane możesz kierować na adres kontakt@wycenafirm.pl.
Rozmowa wstępna
Porozmawiajmy poufnie o wycenie
Zostaw dane kontaktowe, bez dokumentów i szczegółów transakcji. Oddzwonimy, a umowę o poufności możemy podpisać przed przekazaniem jakichkolwiek danych.
- Poufność od pierwszej rozmowy
- Na życzenie podpisujemy umowę o zachowaniu poufności, zanim przekażesz jakiekolwiek dane finansowe.
- Wynagrodzenie ustalone z góry
- Zakres i cenę znasz przed rozpoczęciem prac. Wynagrodzenie nie zależy od wyniku wyceny.
- Dokumenty dopiero po rozmowie
- W formularzu nie przesyłasz sprawozdań. Listę potrzebnych dokumentów dostaniesz razem z propozycją.
Wyceń firmę
Imię, nazwisko, telefon i e-mail wystarczą, żebyśmy mogli się odezwać.